2018年度音频行业观察

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2018年度音频行业观察
2018年盘点
2019年2月，中国己亥猪年将至，Soomal年度综述与推荐从今天开始更新了。音频、手机数码与相机行业观察之后有2018年度推荐。2019年，Soomal也迎来重新开张后的十周年纪念，感谢广大网友长期以来的支持。


2018年度行业观察-音频篇

智能音箱中国市场暴增

在2015、2016年我们对智能音箱市场的展望，2017年对智能音箱市场的期待，在2018年中国的智能音箱市场，有些令人意外的在这一年下半年爆发。此次爆发有资本的推波助澜，京东、阿里、百度、腾讯等巨头酝酿了两三年的智能音箱市场不温不火，和大洋彼岸的Amazon Echo、Google Home形成巨大反差。而阿里、百度的巨额补贴市场策略一举将智能音箱价位打到60-80元。据各自官方报告，阿里天猫精灵、百度智能音箱产品，在2018年包括第三季度和非整个第四季不到半年时间，销量肯定在100万-300万甚至更多，资本因此付出的补贴额度也达到数亿元。而小米小爱同学本身价格不算太高、老牌的京东叮咚mini2也被迫以79元体验价发布，市场突然血雨腥风。


天猫精灵 X1 智能音箱


天猫精灵 X1 智能音箱

根据Canalys发布数据，2018年第三季度发起强大补贴计划后，智能音箱在本季度增长580万台销量，终于拉进了和美国市场的差距，阿里、百度、小米、叮咚预计占据前四。而补贴力度更大的阿里和百度增长迅速，、百度小度系列音箱市场份额暴增至24%，市占率排名第一。而根据StrategyAnalyTics分析数据，百度也占据第三季度全球2270万台智能音箱市场份额的8%。

阿里天猫精灵X1 在2017年双十一最早引发价格战，依托天猫、淘宝巨大的推广频次，实际成交价格仅99元。这一补贴效应一直延续影响到2018年，在2018年上半年天猫精灵X1销量超过300万台，恐怕这也催生了2018年中的百度、叮咚mini2的补贴策略。小米小爱同学在去年双11销量已破百万，2018年上半年销量破100万没有悬念。而目前市场按科大讯飞财报硬件收入分析，京东的叮咚智能音箱销量不佳，半年销量预计在30万台以内，但排国内前四也许问题不大。但2016年，叮咚的市场份额大概在60%以上。

市场分析公司GFK预测2018年中国市场智能音箱零售市场销量将达到900万台，而奥维云网预测销量达到1625万台，从主要几家报告来看，上1000万台的市场规模没有太大问题。而几大品牌基本也完成了全年销量超200万台的大幅增长，在2016-2017年，我们市场曾经期待像Amazon Echo一样早日突破100万台销量，快速度过培育期，这个目标在2018年有些意外的快速完成。


Google 谷歌 Google Home 智能音箱


谷歌 Google Home mini 智能音箱

而回头来看全球市场和美国市场智能音箱变化，按一年前的预测，2018年美国智能音箱家庭渗透率还会大幅增长，2017年是16%，而预计2020年可以达到75%，这个速度其实比预想更快。根据Canalys统计，2018年第四季度未完智能音箱家庭渗透率大概达到45%，全年大概可以实现近50%的目标。Google Home和Echo等产品同样通过补贴和低价定位的方式竞争市场，Echo份额70%左右，Google Home份额23.8%，苹果HomePod据说有4%左右的市场份额，如果真的有，对于高价产品来说，已经很不错。但对于智能音箱来说，占据生态的渗透也许更为重要。

智能音箱与智能语音入口的背后

产品和市场扩张的背后，并不会是盲目的烧钱，智能音箱在目前阶段来看是最为自然的人工智能语音交互设备。作为未来IoT交互，语音显然是更为重要的方式，所以语音人工智能也成为了各家展示未来IoT布局的重要战场。百度DuerOS 2018年7月升级至3.0，DuerOS是“对话式人工智能操作系统”，为未来的IoT量身定制，是语音、图像[包括视频]类AI交互的系统平台，可以适用音箱、电视、汽车等很多物联网应用。2018年8月，DuerOS 3.0激活量达到1亿，语音识别准确率达97%，月活跃设备超过3500万台。

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小度在家 智能视频音箱


Baidu 百度 小度智能音箱

阿里巴巴的阿里云涉及范围很广，天猫精灵被定位为阿里巴巴人工智能实验室旗下的AI产品品牌，首先发布的天猫精灵X1智能音箱，被定位为AI智能语音终端，它内置阿里AliGenie操作系统，这套操作系统从属阿里云大背景，主打语音人工智能各类应用。在CES2019，阿里AliGenie也不仅仅停留在智能音箱上，可以看到 对传统音箱企业的影响，他们开始为中国市场宝马汽车提供智能语音服务，另外，沃尔沃在中国市场估计也会采用天猫精灵系统。

小米公司于2018年三季度上市港交所，第三季度财报显示小米IoT业务市场覆盖表现出色，这应该符合大家对小米IoT生态的预期。具体数据来看，不包含智能手机和电脑的小米IoT激活设备达到1.32亿台，小爱同学月活跃度超过3400万。

虽然数据不是特别全面，也会有所出入，但从几大品牌智能音箱的市场覆盖来看，每家智能语音都有强大的技术支撑和数千万乃至1亿级别的激活量，而每月的活跃设备各家也都在3000万以上级别，这样的规模不能再认为是智能音箱的用户培育阶段。但可以认为是AI智能语音输入应用的培育阶段，音箱是用户和市场最容易接受的体验语音输入的设备，而AI智能语音的未来市场，音箱只是其中一部分。

传统音箱品牌是否错过AI语音

虽然阿里、百度、科大讯飞等AI语音输入平台的方案都是开放的，可以允许第三方厂商的加入，我们在2016、2017年也可以看到一些这样的合作产品，但进入2017年末2018年，可以发现语音智能音箱中无论在中国和全球，都缺少传统音箱品牌的曝光，它们掉队了。在2016年，京东叮咚市场份额60%，JBL在中国依托灵隆的叮咚也占有6%的份额，但2018年，JBL Go系列转投他家语音引擎。漫步者也曾和腾讯、阿里合作推出过语音音箱，但当时的水准显然不能和目前的阿里精灵系统媲美。


语音识别流程图

神经网络 - 图片来自互联网

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当2018年智能音箱进入烧钱阶段，百万级的销量，每台至少近百元的补贴带来的近亿元的成本，传统音箱品牌没法玩的。其实早在两三年前，传统音箱品牌对与阿里、百度、腾讯等巨头合作智能音箱的热情就不高，担心的就是这一天。传统音箱品牌在硬件设计、产品定价等方面完全没有话语权，而这一天在2018年的来临，基本证明了传统音箱品牌可能真的搭不上AI这趟车了。Amazon、Google、百度、阿里、腾讯、科大讯飞、小米，都是音响界的新人，惟一有点关系的恐怕就是三星和他的哈曼了。


EDIFIER 漫步者 MA5 语音智能音箱


JBL Go Smart 音乐魔方便携式语音智能音箱

正如前文所说，目前看到小音箱是搭上AI的幸运儿，智能语音输入的目标绝不限于音箱这么简单。当然，智能音箱的发展也刚刚进入成长期，据说2019年，内置AI内核的SoC硬件系统会出现在智能音箱产品中。而中国的特色环境也让国外技术很难有所发挥，中国品牌在这两年里已经搭建了数百个的内容平台，天文地理、寓教于乐、股市行情、百科全书、曲艺文学几乎全能，这让Siri之类绝对无法抗衡。音乐版权的问题虽然是硬伤，但大陆音乐版权基本有腾讯一统江湖的趋势，各家要做的就是付钱购买。惟一的硬伤可能是各家声学设计由于价格战的因素都不是太好，这一现象恐怕难以改观，目前竞争仍然以各自内容生态、IoT生态为主。生态的建立不是为了一款两款音箱，而是为了整个AI语音系统。

蓝牙耳机真无线迎爆发，功能/智能化明显

真无线TWS：一转眼iPhone 7去掉3.5mm接口，Airpods发布已经过去了2年多的时间，正如全面屏造型一样，一面喊着不要一面却极力的追赶，在2018年，不但我们看到还保留3.5mm耳机接口的旗舰手机屈指可数，也看到真无线以各种各样的形式迎来了爆发。而蓝牙耳机市场的增长应该不会随手机市场萎缩而同步衰退，反之，随着技术更为成熟，新一代产品的出现，新应用的出现，它的增长可能更为迅猛，也更具创造力。

高通Qualcomm True Wireless Stereo/Plus 真无线蓝牙技术

2018年预测中，Airpods的销量市场普遍认为会达到2600万之左右，从最近三个财季的苹果报表来看，可穿戴设备这一类增长迅猛，当然其中还有Apple Watch的功劳，苹果没有细分这两个产品。Airpods季度销售额全年大概在60亿没有左右。相比一年多前，我们已经可以轻易的在地铁同节车厢内看到好几个人正在使用Airpods。虽然Airpods2仍遥遥无期，但方向和未来已经明确。

2018年我们看到了越来越多的真无线蓝牙耳机，TWS-True Wireless Stereo的缩写也越来越多的看到。包括中国的BES恒玄科技BES2000IZ、高通CSR8675/8670、AIROHA络达AB1526等方案都在市场中可以找到代表作。例如知名的索尼WF-1000X使用高通CSR8675方案，魅族、QCY等使用BES的方案。不过，它们大多基于和Airpods类似的方案，通过一个主声道耳机和手机蓝牙相连，左右声道之间再通过低频通讯完成同步互联。而且，即便是CSR8675，虽然标称支持蓝牙5.0，但实际带宽仍然为1Mbps，不是真正的蓝牙5.0。而它们的电源管理能力有些不够好，有些没有在SoC内部，总之最终产品的续航、充电速度等方面和Airpods内的W1有差距。

2018年中，高通发布QCC5100、QCC302x/303x系列的芯片组，在年底和CES2019上终于看到QCC3026芯片组的蓝牙耳机产品发布。高通新芯片组，在Snapdragon 845以及/新6系列/7系列手机芯片组配合下，可以实现真正的蓝牙5.0下的左右声道完全独立双通道传输的真无线。高通称之为True Wireless Plus。

而在2019年还可以看到的新方案产品应该还包括BES恒玄的BES2300，也是一款真蓝牙5.0的真无线方案，Realtek瑞昱在2018年中发布的蓝牙5.0 RTL8763B方案不知是否有更多产品使用。

模块化功能化：我们在最近五年总结中几乎都谈到了蓝牙耳机，而蓝牙耳机更具魅力在于它的模块化和功能化。蓝牙看似无线，而它包含了从数字信号接收到数模转换，配合耳机单元调音到耳机放大输出的整套系统工程。这样的工作目前往往由一颗SoC芯片完成。估计是这样的运算量对于目前的ARM内核来说实在太小，所以目前方案提供商的芯片还会集成语音识别，多路麦克风支持，主动降噪，甚至运动感应接口等功能。


高通Qualcomm QCC5100系列蓝牙音频SoC平台框架

不知道是用户需求催生了SoC芯片高度集成化，还是上游的芯片厂商的勤奋催生了更高集成度的芯片，但最终的结果是，我们看到蓝牙耳机芯片越来越多的开始支持主动降噪，而主动降噪的软硬件方案也明显比以往有更好的效果，最重要的是平均水平大幅度的提高，新手也可以做出不错的效果。最强新手莫过于索尼？Bose已经受到了这方面的挑战。

而对于蓝牙音质的追求，也可能因为硬件性能的过剩有了更多发展空间。例如目前比较高级的蓝牙方案都内置DSP，具有硬件可编程EQ功能[PEQ]。它方便了整个方案的调音，所以蓝牙耳机的耳放设计变成了新课题，和传统耳放并不相通。蓝牙芯片SoC还会内置Codec功能，虽然目前方案看，在非耳机产品上内置Codec表现仍然不如独立DAC，但这些Codec的已经开始支持24bit高精度和96/192kHz等高采样率。这也为它们支持索尼LDAC、甚至华为的HWA等高清无线音频提供了方便。

生物识别在蓝牙耳机上出现似乎也是三四年前就有，代表作有Jabra的Sport Pulse Wireless，可以识别心率，但从现在产品来看，识别精度和实现准确性都不够好。据说未来蓝牙耳机考虑加入生物识别功能。语音识别方面，蓝牙耳机不借助手机独立工作应该也有比较好的硬件支持，至少目前高通QCC5100芯片组中有对应模块，但最终效果还要等待最后产品。除此之外，耳机独立实现多语言翻译，也可能是未来耳机智能化功能化的一大方向。

预计2019年，高通QCC新系列芯片组，收购CSR后首次不使用CSR命名的蓝牙SoC芯片系列会改变Airpods一枝独秀的中高端真无线蓝牙耳机市场格局。可惜，这些耳机发布的虽早，但真正上市可能要在2019年3月份。相信蓝牙无线耳机未来会有越来越多更好的产品，何况大佬索尼，在从低到高的耳机产品线中，可以卖力的每年一更新，可见无线音频市场还是颇具吸引力。

传统HiFi耳机：多单元、平面振膜与音源无线化

智能音箱和蓝牙耳机，几乎吞食了个人音频市场99%的市场份额？钱都被他们赚去了，传统发烧友玩什么？Soomal还评测什么？我们也很头大啊！？当然，HiFi向来小众，恐怕经历了近20年的PC HiFi略微大众化过程之后，我们又要进入更小众的低潮期。但全球经济在增长，个人消费能力十年来变化同样增长巨大。传统HiFi耳机产品革新的步伐还是不慢。

在2017年我们已经看到了越来越多的新品牌或者国产播放器品牌坚决转型耳机产品，2017年末飞傲高调宣布和楼氏合作，推出圈铁、动铁等多单元产品。我们甚至可以看到，楼氏可以为厂商定制动铁单元的产品。从2017年的年终总结中，我们吐槽大多数国产动铁耳机调音极不成熟，声音怪异，到2018年我们真的可以买到比传统老牌Westone、舒尔、甚至AKG性价比更高，性能更好的纯动铁多单元、圈铁多单元耳机。不知不觉之中，国产耳机竟然在多单元小耳塞上突围洋品牌成功了。


飞傲 FiiO FA7 四单元动铁入耳式耳机


魅族 Meizu Live 四单元动铁入耳式耳机

2018年，在个人音频产品上最为努力的代表中大品牌恐怕只有索尼，在HiFi耳机产品线上也终于迎来了Z5之后的重大更新。并且效仿2017年产品系列命名细分，将偏个人HiFi的入耳式耳机重新成立新系列IER，推出纯动铁IER-M7/M9和圈铁IER-Z1R，售价分别为4499元/7999元和12999元人民币。从这里我们可以看出，耳机产品更新不同于半导体芯片类产品，新品不是用来取代淘汰老产品的，而是用更好的技术带来更好的性能，并且卖的更贵。这看似是玩笑话，但也是非常多音频类产品想要持续发展必须做到的事情。

在2018年Soomal测评产品中，福徕斯FLC、飞傲FiiO、iBasso、Nuforce，甚至qdc和魅族的新品动铁表现也不错。多单元圈铁和动铁的进步一方面因为多单元耳机的设计在结构上要比传统动圈耳机更容易，另一方面要感谢楼氏为主的动铁单元提供方，它们在官方网站上甚至有多单元动铁和圈铁耳机的公版方案。楼氏电子的动铁单元在十年前的市场消费能力下，显得成本高昂，中国品牌似乎根本不敢碰。而在今天1500-2000元的多单元耳机，几乎被认为是发烧友的多单元入门水平，在小众的多单元耳机市场，我们看到了最为典型的消费升级。

除了多单元耳机产品，动圈耳机材料的更新也催生了一些新的产品。包括DLC类金刚石镀层，在铁三角2018年新品、iBasso IT01s中，以及水月雨 KPE等国产耳机中。平面振膜耳机除了Audeze的iSine之外，我们竟然可以在京东众筹上看到众筹平面振膜耳机大受欢迎，虽然最终测评来看性能不及Audeze，但发烧友对它们的认识已经明显不是两三年前的状态了。


飞傲 FiiO BTR3 便携式蓝牙声卡


山灵 Shanling M0便携式数字音频播放器

在音源产品追求所谓的智能化的过程中，2018年的播放器随身听产品也受到了“蓝牙无线”和“索尼大法”的影响。蓝牙方案开始在播放器上出现，但支持双向蓝牙变得比较普遍，原本我们认为蓝牙播放器的蓝牙也是用作“播放”，是用来将数据发送给蓝牙耳机、音箱的，是内容提供者。而双向蓝牙是指反过来，播放器本身可以做蓝牙接收者，由于目前的播放器设备在音质方面与快消类品牌如小米、绿联等蓝牙接收器相比有巨大优势，所以这个功能大受欢迎。而支持LDAC也成为了蓝牙无线的标配功能之一。毕竟从实际测试来看，LDAC的实力已经体现，而潜力可能要比现在看到的更强大。

展望

最后，让我们简单展望未来和2019年。2018年前后的智能音箱价格战和销量爆发，以及产品最终达到一百元以下的价格区间很容易让我们想到2010-2013年前后的蓝牙音箱，它们具体价格类似，影响的消费群体类似，但消费者购买目的和获得后的体验完全不同。智能音箱背后有操作系统生态环境的竞争，价格战试图抢占的是生态资源和用户习惯。但低价格往往不容易培养用户忠诚度。过差的音质也可能有负面效果。

目前的资源之争长远目标是为了智能语音服务更大的未来市场。我们在去年预测，智能音箱改变用户习惯从而改变音响行业格局。没想到2018年市场已经表现的如此明显，曾经不少站在台前的音响品牌重回代工工厂幕后角色，而智能音箱市场的热门产品都来自于既熟悉又陌生的新面孔。

智能音箱与智能语音的热度相信不会很快结束，在语音识别性能以及交互内容功能方面，他们的进步很大，也变得越来越具有实用价值。可以想象，当中国市场的渗透率在2020年前后达到类似美国50-70%家庭渗透率之后，依托物联网和5G技术，语音将在智能化、物联网中发挥更为重要的作用。我们甚至期待语音助手可以开始拥有自主聊天功能的那一天，我们不想要“Hey，Siri”，“小爱同学”，“小度小度”，而想听到“Hey，Man”，“铲屎官你回来了？”